Zwiększenie sprzedaży klientom z zagranicy jest największą szansą dla polskiej branży e-commerce, główne bariery tego rozwoju to prawo i biurokracja – wynika z badania ARC Rynek i Opinia. Badanie objęło uczestników rankingu e-Gazele Biznesu, konkursu dla najszybciej rozwijających się małych i średnich firm e-commerce.

Badane w rankingu firmy wysyłają miesięcznie setki, a nawet tysiące paczek – 33% przedsiębiorców nadaje do 500 przesyłek miesięcznie, a prawie co dziesiąta firma powyżej 5000. Ponad połowa badanych deklaruje, że średnia wartość zamówień, które realizują, waha się od 101 do 500 zł.

Prawie wszystkie z badanych firm prognozują, że rynek e-commerce w perspektywie pięciu kolejnych lat wzrośnie. Tylko 2% z nich jest odmiennego zdania. Połowa e-Gazel uważa, że wzrost ten będzie na poziomie 11-20%. Jedna trzecia przewiduje mniej znaczący rozwój branży – do około 10%. Co piąta z badanych firm jest zdania, że rynek e-commerce będzie rozwijał się znacznie dynamiczniej i zanotuje wzrost od 21 do 50%.

Firmy działające w branży e-commerce cechują się najwyższym poziomem optymizmu wśród polskich przedsiebiorców. To one w coraz większym stopniu będą budować polski PKB

mówi Marek Lekki, Dyrektor Zarzadzajcy ARC Rynek i Opinia.

Rozwój i wyzwania
Ekspansja zagraniczna to główna szansa rozwoju, jaką widzą sklepy e-commmerce. Wskazało na nią aż 22% ankietowanych. Obecnie 85% sklepów obsługuje wyłącznie albo głównie rynek krajowy. Jedynie 5% sklepów wysyła więcej niż połowę swojego asortymentu klientom spoza Polski. Ukierunkowanie sprzedaży może mieć związek ze strukturą właścicielską, w branży e-commerce niemal nie występują inwestorzy zagraniczni, aż 97% małych i średnich sklepów zasila wyłącznie polski kapitał.

Odważne wejście na rynek globalny to krok, na który w naszej ocenie, wiele polskich sklepów on-line jest już gotowych

mówi Paweł Kopeć, dyrektor zarządzający Pionem Sprzedaży w Poczcie Polskiej.

Wśród największych wyzwań jakie przed nimi stoją jest pozyskanie inwestorów, przygotowanie obcojęzycznych wersji strony internetowej i organizacja sprawnej logistyki. To trzecie zadanie bierzemy na siebie. Dzięki przesyłce GLOBAL Expres, przedsiębiorcy mogą nadawać towary już do 40 krajów. Ostatnio wprowadziliśmy możliwość wysyłki paczek do Chin, Malezji, Serbii, Grecji, Norwegii i na Cypr

dodaje Paweł Kopeć.

13% badanych szans dla sektora upatruje we wzroście świadomości i zaufania kupujących do transakcji online, 10% w rozwoju i implementacjach nowych technologii, a 9% w rozszerzeniu asortymentu. Ponad 5% osób wskazało swe szanse na pozyskiwanie nowych klientów we wzroście rynku, zwiększeniu sprzedaży i postępującej informatyzacji społeczeństwa. Najmniej sklepów wiąże nadzieje na wzrost ze specjalizacją, zwiększeniem siły nabywczej klientów czy wzmacnianiem marki.

s 525 x 1
Źródło: ARC Rynek i Opinia, Badanie e-Gazele biznesu, przeprowadzone VI – IX 2016 r.

Wśród głównych barier jakie napotyka handel internetowy aż trzy mają charakter administracyjny i są związane z trudnymi warunkami dla przedsiębiorców w Polsce. Największa przeszkoda to prawo i biurokracja – 24%sklepów. Problemem są też wysokie koszty prowadzenia biznesu – 11% i wysokie podatki – 6%. Małe i średnie sklepy skarżą się też na dużą presję konkurencyjną i niskie marże. Na problemy z klientami wskazało 6% badanych sklepów.

s 542 x 2
Źródło: ARC Rynek i Opinia, Badanie e-Gazele biznesu, przeprowadzone VI – IX 2016 r.

Logistyka, promocja i płatności
Poczta Polska jest najpopularniejszym operatorem logistycznym wśród e-Gazel. Z dostaw Poczty Polskiej korzysta 58% uczestników rankingu. Usługi Poczty Polskiej są najczęściej wybierane przez najmniejsze firmy, zwłaszcza prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednocześnie prawie wszystkie z badanych sklepów (94%) zadeklarowały, że korzystają z usług jednej lub kilku firm kurierskich.

Przedsiębiorstwa wyłonione w rankingu e-Gazele Biznesu zostały również zapytane o rozwiązania wspierające sprzedaż. Zdecydowana większość z nich korzysta z reklamy online – 87%, rozwiązań typu Google Analytics – 85% oraz reponsywnych stron internetowych dedykowanych urządzeniom mobilnym – 73%. Mniejszą popularnością cieszą się działania PR – 46% czy programy lojalnościowe dla klientów – 43%.

Najpopularniejszymi metodami płatności wybieranymi przez klientów badanych firm są przelewy bankowe oraz pobrania. Przelewem bankowym za zakupy płaci średnio 30% klientów, a pobraniem niewiele mniej, bo 27%. Trzecim często używanym sposobem płatności jest przelew pay-by-link – wybierany przez średnio co piątego klienta e-Gazel. Ciekawym jest fakt, że prawie dwie trzecie badanych firm deklaruje, iż w ich sklepach zdarzają się płatności dokonywane za pomocą telefonu komórkowego. Co może oznaczać, że ten sposób płatności zyskuje coraz więcej zwolenników i w przyszłości ma szansę zastąpić inne formy regulowania należności.

Portret e-Gazel
Firmy zajmujące się sprzedażą przez internet najczęściej mają w asortymencie produkty związane z wyposażeniem domu – 27%. Popularne również są artykuły dziecięce – 16% i ogrodowe -15%. o ciekawe, elektronika stanowi mniejszość – tylko 8% przedsiębiorstw ma w ofercie komputery, 6% sprzedaje telefony, 9% sprzęty RTV i AGD. Mało popularne są również płyty z muzyką, filmy, gry komputerowe – handluje nimi tylko 2% sprzedawców.

Zdecydowana większość uczestników rankingu to firmy działające już od wielu lat. Ponad jedna czwarta z nich powstała przed 2005 r., a 43% przed 2010 r. Najwięcej podmiotów działających w tej branży zarejestrowanych jest w województwie mazowieckim – 24%, śląskim -12% i wielkopolskim -10%. Ponad połowa firm e-commerce to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 2 do 9 osób. 25% przedsiębiorstw zatrudnia od 10 do 25 osób, tylko w 11% sklepów jedynym pracownikiem jest właściciel.

Badane w rankingu firmy wysyłają miesięcznie setki, a nawet tysiące paczek – 33% przedsiębiorców nadaje do 500 przesyłek miesięcznie, a prawie co dziesiąta firma powyżej 5000. Ponad połowa badanych deklaruje, że średnia wartość zamówień, które realizują, waha się od 101 do 500 zł.

O Rankingu
E-gazele Biznesu to pierwszy w Polsce ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm e-commerce. Jego organizatorem jest „Puls Biznesu”, a firma ARC Rynek i Opinia jest autorem rankingu, zaś Poczta Polska jest jednym z głównych partnerów projektu.

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni w październiku i listopadzie, podczas regionalnych gal organizowanych w Poznaniu, Sopocie, Katowicach, Krakowie i Warszawie. Przedstawiciele wyróżnionych firm otrzymają nie tylko nagrodę w postaci statuetek i dyplomów, ale również wysłuchają dyskusji z udziałem najlepszych ekspertów rynku e-commerce.

Podczas tworzenia zestawienia brano pod uwagę zysk firm w 2015 roku oraz wzrost przychodów w 2014-2015. Z rankingu wykluczono firmy, których przychód w 2014 roku przekroczył 100 mln zł oraz w 2013 był niższy niż 50 tys. zł. Podczas badania zastosowano metodę ankiet on-line (CAWI) oraz wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI). Łącznie od czerwca do września
2016 r. firma ARC Rynek i Opinia przeprowadziła około 250 ankiet z firmami spełniającymi kryteria udziału w rankingu.